Обираємо процес для діагностики
Починаємо зі скарг користувачів і бізнес-мети: заявки дублюються, угоди зависають, ролі незрозумілі або звіти розходяться. Визначаємо перевірювану воронку, об'єкти й приклади записів. Якщо проблема охоплює кілька відділів, погоджуємо межі кожного етапу, щоб обіцянка аудиту відповідала реальному охопленню.
Що розглядаємо в порталі
Аналізуємо стадії та правила переходу, обов'язкові поля, відповідальних, ролі доступу, чинну автоматизацію й підключені канали. Зіставляємо налаштування з фактичною роботою команди. Для каналу заявки перевіряємо доступні докази; реальне надсилання виконуємо лише під час окремо дозволеного контрольного тесту.
- Шлях звернення від надходження до наступної дії працівника.
- Якість обраних даних і причини можливого дублювання.
- Повтори, винятки й контроль автоматичних дій.
- Зрозумілість звітів і правил використання CRM.
Як підготувати доступ і приклади
Потрібні адреса порталу, хмарна або коробкова версія, чинний тариф і опис проблем. Клієнт запрошує окремого користувача з погодженими правами та строком доступу. Для першого розбору достатньо потрібних полів і кількох відповідних прикладів; вивантажувати всю клієнтську базу не потрібно. Недоступні розділи позначаємо у звіті.
Що отримує власник процесу
Передаємо звіт зі спостереженнями, доказами та пріоритетами. Для рекомендації пояснюємо проблему, потрібну зміну й спосіб перевірки результату. Розділяємо знайдену помилку, ризик і питання, що потребує додаткової діагностики. План обговорюємо з представником команди, відповідальним за прийняття нових правил роботи.
- Підтверджені знахідки в погодженій вибірці.
- План поліпшень за етапами та залежності між ними.
- Перелік окремих робіт для подальшої оцінки.
Обсяг аудиту й наступні зміни
Вартість визначаємо за процесами, вибіркою та складністю інтеграцій. Перевірка обраної частини порталу не означає діагностику всіх можливих помилок. Ліцензії, витрати провайдерів, новий нестандартний код і роботи поза погодженим обсягом не включені. Виправлення виконуються окремим етапом; передавання звіту не вважається виправленням порталу.
Почнімо з головної проблеми команди
Надішліть опис труднощів, тип Бітрікс24 і процес, який потрібно перевірити. Погодимо вибірку, доступ та очікуваний склад звіту.