Визначте питання та межі перевірки
Оберіть питання: чи губляться заявки, хто бачить клієнтські дані або чому угоди затримуються. Запишіть період, воронку, ролі, канали й вибірку. Вибіркова перевірка не є дослідженням кожного об’єкта порталу.
Почніть із перегляду й відтворення погоджених сценаріїв. Не об’єднуйте контакти, не видаляйте поля й не перемикайте роботів під час діагностики. Окремі умовні записи використовуйте з дозволу власника.
Перевірте права з погляду ролі
У Bitrix24 доступ CRM керується ролями. Складіть матрицю: роль, видимі записи, дозволені дії та спосіб перевірки. Адміністративний доступ аудитора не доводить правильну видимість для менеджера.
Порівняйте очікувану й фактичну видимість на погоджених записах. Перевірте дозволену та заборонену дію. Обмежте доступ потрібним обсягом і строком; у звіті збережіть мінімальні докази без повного клієнтського масиву.
Офіційне джерело: Bitrix24: рольові права CRM
Відокремте погані дані від схожих клієнтів
Перевірте обов’язкові поля, формати телефону й email, довідники та зв’язки контакту з компанією й угодою. Підозру на дубль фіксуйте з критеріями збігу. Спільний номер компанії або однакове ім’я не дозволяє автоматичне об’єднання.
Об’єднання змінює дані й потребує окремого рішення щодо полів, історії та зв’язків. Діагностичний звіт може лише позначити конфлікт і перевірку. Масове злиття не входить до аудиту лише для читання.
Офіційне джерело: Bitrix24: перевірка й об’єднання дублів
Пройдіть шлях до наступної дії
- Джерело: канал зрозумілий і пов’язаний із початковим зверненням.
- Відповідальний: призначений активний працівник, є передача за його відсутності.
- Стадія: відповідає дійсній роботі, описані умови входу й виходу.
- Наступна дія: є виконавець і строк; закриті звернення не продовжують небажану автоматизацію.
- Результат: відмова, продовження чи продаж мають джерело підтвердження; клік не є продажем.
Запишіть знахідку для відтворення
Умовний приклад: у трьох із десяти тестових угод немає наступної дії. Рядок звіту містить тестові ідентифікатори, критерій відбору, спостереження, вплив, дію та відповідального. Це приклад оформлення, не статистика клієнтів BSMGROUP.
Прострочення порівнюйте з погодженим строком і календарем. У звіті керівника перевірте період, фільтри, права й визначення показника. Різні фільтри можуть давати різні числа без несправності CRM.
Перетворіть звіт на чергу виправлень
Розставте пріоритети за впливом, повторюваністю та трудомісткістю. Призначте власника й критерій результату, потім окремо погодьте зміну, повернення та приймання. Оплата обстеження не означає виконані виправлення.
Після зміни повторіть той самий сценарій і запишіть датований результат. Зберігайте відкриті обмеження. Аудит дає доказовий звіт у погоджених межах; поліпшення підтверджується новим тестом, а не назвою «готово».
Обговорити ваш проєкт
Розкажіть про ціль, мови та потрібні функції. Ми погодимо обсяг робіт і наступні кроки.